Masterclass sobre Cartera Permanente junto a Rafa Ortega

Masterclass sobre Cartera Permanente junto a Rafa Ortega

Publicado por Inversión 7 Comentarios

La Cartera Permanente de Harry Browne está recibiendo mucho interés últimamente, no sé si es debido al reciente susto debido al covid, a que la inversosfera hispana está empezando a virar hacia estrategias con mayor diversificación estructural o a un simple hype temporal fruto de las casualidades.

Sea cual sea el caso, tanto yo como Rafa Ortega somos dos apasionados de esta estrategia y, aunque tenemos perfiles distintos (gestor de fondo e inversor particular), creemos que es muy positivo el interés que se ha despertado. Por eso hemos querido aprovechar la ocasión para compartir nuestro conocimiento, experiencia y opiniones sobre la estrategia.

Para ello hemos creado una presentación muy completa, a partir de la cual repasamos y desmenuzamos la Cartera Permanente desde todos los ángulos posibles. De ahí que dure casi tres horas 😜

Estoy seguro de que pasarás un buen rato, despejarás algunas dudas y te surgirán otras nuevas. No dudes en compartirlas en los comentarios del video en Youtube o de este artículo.

Si te has quedado con ganas de más o si quieres los enlaces a alguno de los recursos sobre los que hablamos en la masterclass, te recomiendo que leas este artículo que escribí sobre la Cartera Permanente y que nos ha servido como guión.

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7 Comentarios

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  • Luis Fernando
    · Responder

    A pesar de las 2:30h del video, me ha parecido muy ameno.
    Es como un compendio de muchas horas de lectura de libros, oír podcasts y navegar por otros tantos foros, todo ello resumido en un vídeo. Si además le sumamos la experiencia real que tenéis en la definición de la cartera, da mucho más valor.
    Os animo que hagáis otro vídeo, enfocándoros más en la implementación práctica de la cartera. Aún sabiendo que los diferentes productos financieros van cambiando con el tiempo (no sería tan atemporal como el que acabáis de hacer), creo que mucho de nosotros os lo agradeceríamos.

    Antes de llegar a este vídeo ya llevo tiempo informándome sobre la cartera permanente, por lo que me ha servido de resumen y de afianzamiento de conceptos. Pero además me ha abierto la mente a nuevas ideas (el tema del oro no termino de controlarlo o quizá me da un poco de incertidumbre por mi desconocimiento), alguna idea en el rebalanceo y zona/s donde crear la cartera.

    Enhorabuena por el vídeo.

    • Jesús
      · Responder

      Autor

      Hola Luis Fernando, me alegro de que te haya gustado a pesar de la longitud. Queríamos entrar en profundidad y eso requiere tiempo.
      Para el tema de productos concretos de momento está el grupo y la tabla que hemos creado entre todos.
      Saludos.

  • Iago
    · Responder

    Muy buen coloquio. Tanto insistir en que la baja volatilidad de la CP ayudará a mantenerse fiel a la estrategia me vas a hacer dudar si seré capaz de aguantar en momentos de bajadas de la renta variable con mi cartera Pinwheel, aunque es el plan que tengo y con el que estoy cómodo. Habrá que probarlo en la práctica cuando toque!!

    Un saludo!!

    • Jesús
      · Responder

      Autor

      Gracias Iago,
      La verdad es que es difícil saberlo hasta que no lo sientes en tus carnes. Pero con una cartera Pinwheel ya estás reduciendo bastante la volatilidad en comparación a si tuvieras solo renta variable. La máxima caída ha sido de un 26%, piensa en cómo te sentirías con esa reducción en tu ahorros y esperando unos 5 años hasta volver a estar en verde. Nadie te garantiza que esta vez no vaya a ser peor, pero el histórico te sirve para hacerte una idea. Si crees que no será problema, pues adelante, estás en el buen camino.
      En general creo que lo más importante es tener una estrategia bien definida y estar comprometido con ella. Quizás no sea luego la mejor, o no sea la perfecta para nosotros, pero casi seguro que no habremos salido muy mal parados.
      Yo me he decantado por la Cartera Permanente, pero eso no quiere decir que no haya muchas otras estrategias muy buenas o incluso mejores. Incluida la Pinwheel.
      Nos leemos.

  • Conny
    · Responder

    Gran sesión! Muchísimas gracias.

    Llevo un tiempo pensando en implementar un tipo de cartera permanente pero nunca parece el momento adecuado. Ahora mismo la renta variable está cara, el oro en máximos, los bonos a tipos mínimos o negativos y el efectivo no se remunera. Así que no sé por dónde cogerlo…
    Tal vez la solución sea ir haciéndola poco a poco de aquí a un año por ejemplo

    • Jesús
      · Responder

      Autor

      Hola Conny,

      Nunca te parecerá buen momento, porque siempre habrá uno o varios activos que te rechinarán por uno u otro motivo. Pero al final eso no es más que el deseo que tenemos de intentar adivinar qué pasará. Pero como no lo sabemos podemos utilizar esta cartera para no tener que elegir «bando», porque luego termina pasando lo que menos nos esperábamos.

      Una forma de minimizar ese miedo a entrar es como dices, hacerlo progresivamente, pero siempre comprando los 4 activos o al menos no saliéndonos de las bandas de rebalanceo. En el video explico las diferentes formas de hacerlo.

      Saludos.

      • Conny
        · Responder

        Sí, sí, lo ge visto y la teoría la tengo ya más o menos controlada.
        Las dudas vienen más por el hecho que todos los activos de la CP están en máximos históricos (con bonos en tipos mínimos por lo que considero que son máximos también) ¿Ha ocurrido alguna vez en el pasado una situación similar?
        Gracias por tu Respuesta y un saludo

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